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    這是一輪異常復雜的豬周期

    2023-03-10 09:27:58 來源:雪球網


    (相關資料圖)

    $天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $溫氏股份(SZ300498)$ 目前的豬周期是非常復雜的,這幾年養殖戶變精了,因為網絡的普及,不僅僅股市里面的資金博反轉,養殖戶也博反轉,所以我們看到前段時間二次育肥的大量出現。

    作為豬圈的投資者,想要判斷什么時候反轉非常的困難。但是目前持有豬股最大的邏輯就是一點是確定的:目前是周期的底部,養豬公司的股價也并未隨著年初大盤的反轉而上漲,股價也是在低位,我認為現在的位置很難再向下波動20個以上,當然我講的是行業波動,如果你持有的是那些資金鏈緊張的豬企業,你要小心,要小心他們能否扛住這次周期底部。

    因為養豬股是我第二大倉位,我必須保證本金的安全性(持有的公司不能破產,這樣才能在行業起來的時候股價有漲幅),所以我選擇財務安全性最高的天康。而沒有選擇激進擴張的其它標的。

    后面,如果股價還往下跌,我會找機會繼續加倉養豬股,會選擇牧原。主要因為我想買這個行業,但是單一持倉不能太大。并且從長持的角度來看,牧原是最具有投資價值的,隨著時間的拉長,牧原低成本的優勢就顯出來了。(當初買天康的時候,我沒想到這次周期會變得如此復雜。抱著今年上半年就能大幅去劃的邏輯,所以選擇小豬。)

    最后:周期底部磨的越久,下一次周期向上的波動也越大。做過周期股的投資理解這規律應該不難,因為產能越難退出,一旦退出就很難再短時間大幅擴張。希望各位豬圈的球友要有耐心,也不要長時間在豬圈磨底之后,吃一點利潤就跑。

    ---最近忙工作,沒怎么發言 (平板碼字真累)

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