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    每日快播:汽車價格戰背后的最大贏家

    2023-03-10 11:30:33 來源:雪球網

    自從特斯拉降價汽車價格戰已經開始,先是小鵬降價后是比亞迪直接把混動車殺到10萬以下,近期很火的湖北東風雪鐵龍直接掀桌子降價清庫存,湖北本地一汽豐田上汽通用上汽大眾立馬跟上降價。后續會不會有更多企業跟進價格戰不得而知,不過在汽車價格戰中有一個最大的贏家不容錯過,那就是電池產業鏈。

    從2017年中國乘用車市場產銷增速見頂開始回落,中國乘用車市場進入存量博弈階段。又由于近兩年新能源車異軍突起截止到今年2月新能源車批發滲透率已經達到30.6%,什么概念就拿去年來說新能源車同比凈增260多萬輛相對的燃油車同比減少了230多萬輛,當時的滲透率還沒達到30%。再加上國產車的崛起,今年2月自主品牌國內零售份額已經達到51.1%相比合資品牌德系20.6%日系17.6%美系7.5%,在新能源車領域主流自主品牌新能源車零售份額64%合資品牌新能源車份額4.4%新勢力份額11%特斯拉份額7%。所以在沒有增量的存量市場中,油車和新能源車,國產車和合資車,進入了零和博弈游戲為了搶占市場不得不開啟價格戰。

    首先從數據圖表可以看出,新能源車滲透率不斷增加也就是說新能源車替代燃油車的趨勢已經形成無法逆轉,無論汽車廠家如何打價格戰最終都是圍繞新能源市場占有率,也就是說現在的燃油車去庫存新能源車降價都是為了獲得更多的新能源市場份額,最終活下來的也肯定是成功轉型新能源車的車企。那么作為新能源車最關鍵的三大件之一的電池,無論哪家車企活下來都要用到大量電池,只要新能源車取勝電池產業鏈就是最大的贏家。


    (資料圖片僅供參考)

    因為現在新能源車最大的痛點是里程焦慮和電池安全性,續航能不能達到1000公里以上,冬天夏天續航能不能不打折,長時間使用電量會不會衰減,碰撞會不會自燃等等問題,這些都是用戶選擇新能源車首先考慮的問題,也是新能源車核心競爭力所在。所以電池產業鏈才是新能源最關鍵最賺錢的部分。

    電池ETF(SZ159755)覆蓋的電池產業鏈全面,包括上游資源企業(鋰+鈷)贛鋒鋰業華友鈷業等,中游寧德時代比亞迪兩大巨頭,下游比亞迪最大的新能源整車廠。

    數據來源:wind,估值數據統計區間位2021年2月24日至2023年2月24日。

    新能源電池指數估值低,截至2023年2月24日收盤,國證新能電池指數動態市盈率PE(TTM)為30.36倍,位于指數近兩年來1.98%歷史分位數。

    近期電池上游碳酸鋰價格不斷下降,有利于電池中游產業發展,成本是汽車電動化轉型的關鍵,隨著電池儲能技術不斷突破,未來電池成本的下降,快充便利性不斷提升,里程焦慮痛點將不斷弱化。只有中下游的快速發展,需求反補上游企業,才能達到整個產業鏈合理閉環良性發展。

    總結:在汽車企業大打價格戰的同時不妨關注一下電池產業鏈關注下電池ETF(SZ159755)這個價格戰背后最大贏家,喜歡的小伙伴點贊關注加評論。

    @今日話題@雪球創作者中心@球友福利

    $寧德時代(SZ300750)$$比亞迪(SZ002594)$$電池ETF(SZ159755)$

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